Theo tin IntraFi or prnewswire.com
Các chủ ngân hàng vẫn bi quan về nền kinh tế trong bối cảnh lo ngại về lãi suất
ARLINGTON, VA
Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Mặc dù chất lượng tín dụng tiếp tục ổn định nhưng các chủ ngân hàng vẫn bi quan về điều kiện kinh tế của các tổ chức của họ trong bối cảnh lo ngại Federal Reserve sẽ đợi đến cuối năm sau mới bắt đầu hạ lãi suất theo đến một cuộc khảo sát mới về các giám đốc điều hành ngân hàng do fintech IntraFi công bố hôm nay.
Cuộc khảo sát thu được phản hồi từ các CEO, chủ tịch, CFO và COO ngân hàng tại gần 600 ngân hàng trên toàn quốc gia Hoa Kỳ cho thấy gần một nửa số người được hỏi cho biết điều kiện kinh tế tại ngân hàng của họ xấu đi trong 12 tháng qua và chỉ 12% cho biết họ mong đợi điều đó. để cải thiện trong năm tới.
Quan điểm của họ dường như bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao với 60% dự đoán Fed sẽ không bắt đầu hạ lãi suất cho đến nửa cuối năm 2024. 22% bổ sung cho biết Fed sẽ không giảm lãi suất cho đến ít nhất là năm 2025.
“Quan điểm của các chủ ngân hàng về nền kinh tế Hoa Kỳ luôn tiêu cực trong hầu hết năm nay”, Mark Jacobsen (Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của IntraFi) nói. “Tâm lý này dường như khó có thể thay đổi nếu không có sự thay đổi lớn trong chính sách lãi suất của Fed.”
Tuy nhiên thì các ngân hàng vẫn chưa thấy chất lượng tín dụng suy giảm. 59% số người được hỏi cho biết họ không thấy tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn trong quý 3 so với quý trước đó trong khi gần 3/4 cho biết họ không gặp phải tình trạng phải trả nợ cao hơn. Trong số các chủ ngân hàng chứng kiến sự sụt giảm, 17% cho biết tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn đối với các khoản thế chấp nhà ở, trong khi 13% cho rằng các vấn đề mới nổi trong lĩnh vực bất động sản thương mại liên quan đến văn phòng.
Cuộc khảo sát cũng đưa ra nhận định đáng ngạc nhiên về đề xuất của các cơ quan quản lý liên bang nhằm tăng yêu cầu về vốn tại các ngân hàng lớn nhất lên khoảng 20%. Trong khi các nhóm thương mại ngân hàng lập luận rằng kế hoạch này sẽ buộc hoạt động kinh doanh phải quản lý nhẹ các tổ chức phi ngân hàng thì 39% số người tham gia khảo sát cho biết các ngân hàng khu vực và siêu khu vực sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu đề xuất vốn được hoàn tất. Thêm 37% cho biết các ngân hàng cộng đồng sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất. Chỉ 19% cho biết fintech sẽ là người hưởng lợi lớn nhất.
Điểm nổi bật khác
M&A – Chỉ 1/4 số người được hỏi cho biết họ đang muốn mua lại một tổ chức khác trong 12 tháng tới, trong khi 4% cho biết họ hy vọng được mua lại trong thời gian đó.
Chi phí huy động vốn – 95% ngân hàng báo cáo chi phí huy động vốn cao hơn trong 12 tháng qua và 77% nhận thấy sự cạnh tranh gay gắt hơn trong năm tới.
Cạnh tranh tiền gửi – 90% ngân hàng đã trải qua sự cạnh tranh tiền gửi lớn hơn trong 12 tháng qua và hơn 3/4 dự kiến sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong năm tới.
Nhu cầu vay – Nhu cầu vay vẫn còn yếu theo gần một nửa số chủ ngân hàng được khảo sát và 43% cho biết điều đó sẽ xảy ra trong 12 tháng tới.
Tiếp cận vốn – 72% giám đốc điều hành ngân hàng kỳ vọng khả năng tiếp cận vốn sẽ ổn định trong 12 tháng tới.
Khảo sát Triển vọng Kinh doanh Điều hành Ngân hàng Quý 3 năm 2023 của IntraFi đã nhận được phản hồi từ các CEO, chủ tịch, CFO và COO tại 597 ngân hàng duy nhất trên toàn quốc. Tải xuống báo cáo đầy đủ.
Bankers Remain Pessimistic about Economy Amid Fears on Rates
ARLINGTON, Va., Nov. 1, 2023 /PRNewswire/ — Although credit quality continues to hold steady, bankers are pessimistic about economic conditions for their institutions amid fears the Federal Reserve will wait until late next year to begin lowering interest rates, according to a new survey of bank executives released today by fintech IntraFi.
The survey, which garnered responses from bank CEOs, presidents, CFOs, and COOs at nearly 600 unique banks nationwide, found that nearly half of respondents said economic conditions at their bank deteriorated over the past 12 months, and only 12% said they expect it to improve in the year ahead.
Their views appear influenced by high interest rates, with 60% predicting the Fed will not begin lowering rates until the second half of 2024. An additional 22% said the Fed will not decrease rates until at least 2025.
“Bankers’ views on the U.S. economy have been consistently negative for most of the year,” said Mark Jacobsen, Cofounder and CEO of IntraFi. “This sentiment seems unlikely to change barring a major shift in Fed interest rate policy.”
Bankers have not yet seen a decline in credit quality, however. Fifty-nine percent of respondents said they did not see higher delinquencies in the third quarter compared to a quarter earlier, while nearly three-quarters said they did not experience higher charge-offs. Of those bankers who saw declines, 17% cited higher delinquencies on residential mortgages, while 13% cited emerging problems in office-related commercial real estate.
The survey also delivered a surprising verdict on a proposal by federal regulators to raise capital requirements at the largest banks by roughly 20%. While bank trade groups have argued that the plan would force business to lightly regulated nonbanks, 39% of survey respondents said regional and super-regional banks would benefit the most if the capital proposal is finalized. An additional 37% said community banks would see the most gains. Only 19% said fintechs would be the largest beneficiaries.
Other Highlights
M&A – Only a quarter of respondents said they were looking to acquire another institution in the next 12 months, while 4% said they were hoping to be acquired in that time.
Funding Costs – Ninety-five percent of banks reported higher funding costs over the past 12 months, and 77% foresee tougher competition over the next year.
Deposit Competition – Ninety percent of banks experienced greater deposit competition over the last 12 month, and more than three-quarters expect more competition over the next year.
Loan Demand – Loan demand remains soft according to nearly half of all bankers surveyed, and 43% said that will be the case over the next 12 months.
Access to Capital – Seventy-two percent of bank executives expect access to capital to remain steady over the next 12 months.
IntraFi’s Q3 2023 Bank Executive Business Outlook Survey garnered responses from CEOs, presidents, CFOs, and COOs at 597 unique banks across the country. Download the full report.
About IntraFi
A trusted partner chosen by more than 3,000 financial services companies, we define success not by the volume of transactions we enable, but by the quality of relationships we form. Our network, established over 20 years ago, connects institutions of all sizes to help participants build stronger relationships with their customers, fund more loans, seamlessly manage their liquidity needs, and earn fee income. The network brings scale, giving each participant access to tens of billions of dollars in funding, the highest per-depositor and per-bank capacity, and the peace of mind of being able to make large-dollar placements.
SOURCE IntraFi
https://www.prnewswire.com/news-releases/bankers-remain-pessimistic-about-economy-amid-fears-on-rates-301974761.html
